ทุนที่คุณไม่ควรลงทุน

คุณไม่ควรนำเงินทุนที่คุณไม่สามารถรับภาระการสูญเสียไปลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นี่เป็นคำเตือนที่มักได้ยิน แต่ในภายหลังเราจะมีการอภิปรายในประเด็นนี้ แม้ว่าความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดในตลาด forex จะยังคงสูงมาก ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยนักเทรดที่มีฐาน_position ตรงข้ามกันขนาดใหญ่ ความเห็นที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหรือตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม หรือการก่อการร้าย และที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่ได้ตั้งค่าจุดหยุดที่เหมาะสม

ทุนเสี่ยง vs ทุนทั่วไป

ทุนที่เรียกว่าทุนเสี่ยงนั้นมีเหตุผลเพราะทุนทั่วไปจะเผชิญกับความเสี่ยงการสูญเสียทั่วไปเท่านั้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ (เช่น ตลาดแลกเปลี่ยน) ทุนเสี่ยงจำเป็นต้องให้ผลตอบแทนสูง โดยทั่วไปแล้วทุนเสี่ยงไม่ควรเกิน 10% ของทุนรวม นั่นหมายความว่าหากสินทรัพย์ของคุณมีมูลค่า $100,000 คุณสามารถลงทุนด้วยเงินทุนเสี่ยงเริ่มต้นไม่เกิน $10,000

ความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยน

ว่าความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนมากกว่าความเสี่ยงในหลักทรัพย์อื่นๆ นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียง หากคุณให้ความสนใจกับความแตกต่างระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนและหลักทรัพย์อื่นผ่านการวัดค่าความแปรปรวน คุณจะพบว่ามีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่และหลายๆ สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้มักเกิดจากสภาพคล่องต่ำ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นสามารถทวีความรุนแรงขึ้นได้ หากคุณสูญเสีย 50% ของเงินลงทุนเริ่มต้น คุณต้องสร้างผลกำไร 100% เพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้น

การตั้งค่าทุนเสี่ยงอย่างเหมาะสม

เราต้องการที่จะได้รับผลกำไรสูงในอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การสร้างผลกำไร 100% นั้นยากมาก และเป็นเรื่องยากมากที่จะลงทุนเพียงครั้งเดียว สําหรับคุณแล้วควรกำหนดทุนเสี่ยงได้อย่างไร? ชัดเจนว่าหากคุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เช่น การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและความรู้สึกของตลาด การสร้างกราฟที่ดี การฝึกซ้อม การตั้งค่าการเข้าตำแหน่งที่ถูกต้อง การตั้งค่าจุดหยุดและเป้าหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีสติ คุณสามารถจัดการความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนได้ นี่คือเหตุผลที่ข้อเสนอแนะแบบดั้งเดิม — อย่านำเงินลงทุนที่คุณไม่สามารถรับภาระการสูญเสียได้ — ไม่ได้ใช้กับทุกคน

การใช้เวลาที่เหมาะสมในการเตรียมตัว

สำหรับผู้เริ่มต้น 99.99% ที่ไม่ใช้เวลาในการเตรียมตัว สำหรับคนที่ไม่เหมือนพวกเขา คุณสามารถตั้งทุนที่มากกว่า 10% ในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยน แม้กระนั้น คุณอาจเริ่มต้นด้วยทุน 10% และไม่ให้เกิน 50% ของทุนรวม

มหัศจรรย์ของเลเวอเรจ

นักเทรดใหม่ทุกคนชื่นชอบความมหัศจรรย์ของเลเวอเรจ และฝันว่าจะมีกำไรอย่างมากจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นลงทุน $1,000 แล้วหลังจากหนึ่งปี ทำให้กำไรถึง $100,000! สิ่งนี้ชัดเจนว่ามันไม่สมจริง แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นจริง? คำถามที่ถูกต้องคือ คุณหวังว่าจะได้กำไรจากการลงทุนของคุณมากแค่ไหน? เป้าหมายทุน = ทุนเริ่มต้น + (ความคาดหวัง × ทุนการค้าในแต่ละรายการ × จำนวนการค้า)

ความเข้าใจในความคาดหวัง

หากต้องการเข้าใจ “ความคาดหวัง” อย่างเต็มที่ โปรดดูหลักสูตรอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง โดยสรุปแล้ว ความคาดหวังหมายถึงสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้ในแต่ละการค้า ภายหลังจากขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุน $10,000 ในการเทรด forex และหวังว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น $20,000 ในหนึ่งปี เราจะวิเคราะห์สองตัวแปร: กำไรสุทธิหลังจากขาดทุนคืออะไร และคุณวางแผนการค้าอีกกี่ครั้งในหนึ่งปี? เช่น หากคุณเชื่อว่าการค้าทุกครั้งอาจได้รับกำไรสุทธิ $130

ผลกระทบของการทำธุรกรรม

สูตรคำนวณเป็น: $20,000 = ทุนเริ่มต้น + ($130 x จำนวนการค้า) หากคุณลงทุน $10,000 ต่อการค้า (และคาดหวัง $130 ในกำไรสุทธิ) คุณต้องดำเนินการค้า 76.9 ครั้งในหนึ่งปีเพื่อให้ได้กำไรเป็นสองเท่า: $20,010 = $10,000 + $10,010 ($130 x 77) จำนวนการค้า 77 ครั้งในหนึ่งปีอาจดูน้อยเกินไป แต่ผลตอบแทนในการค้านั้นอาจสูงเกินไป นอกจากนี้คุณไม่ควรใช้ทุนทั้งหมดในการเดิมพันครั้งแรก (หรือในการเดิมพันใดๆ) หากการค้าติดลบ และคุณคาดว่าจะขาดทุน 45% ล่ะ? เงินทุนที่คุณมีจะกลายเป็น $10,000 ลบ $4,500 = $6,500 ตอนนี้คุณไม่มุ่งหมายที่จะสร้างเงินทุนเป็นสองเท่าอีกแล้ว แต่ต้องการให้มันเป็นสามเท่า และทุกปีก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการค้าในหนึ่งปีว่าขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณลงทุนในการค้าและระบบที่คุณเลือก

การจัดการทุนด้วยการวางแผน

หากคุณใช้เวลาทั้งหมดในการทำการค้า จำนวนการค้าทั้งหมดจะสูงถึง 240 ครั้ง (จำนวนวันที่ทำการค้าในหนึ่งปี) หากคุณวางแผนที่จะทำการค้าหลายครั้งในแนวโน้มเดียวกันในวันเดียวกัน จำนวนการค้าอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หากคุณแบ่งการลงทุน $2,000 (หรือ 20% ของทุนเริ่มต้น) และคิดว่ากำไรเฉลี่ยหลังจากขาดทุนอยู่ที่ $30 ผลลัพธ์ที่เราจะได้คือ: $30 x 240 = $7,200 คุณจะสมมติว่าคุณยังคงใช้ทุน $2,000 ในการค้าทุกครั้ง และจะไม่รวมเงินที่ได้ไปในการค้าในการค้าครั้งถัดไป (หรือใช้ทุนที่เหลือเพื่อเติมเต็ม $2,000 นี้) เป็นกลยุทธ์ที่สะสมเรียกว่า “กลยุทธ์ Martingale” เพราะมันช่วยให้ทุนเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง

จากมุมมองทางเทคนิค นักเทรด Martingale คือการเพิ่มทุนเป็นสองเท่าในแต่ละครั้งที่ขาดทุน และจากนั้นความชนะครั้งนั้นจะทำให้เขาคืนทุนทั้งหมดที่สูญเสียไปและทุนเริ่มต้น พวกนักสถิติมักจะใช้เวลาอย่างมากในการพิสูจน์ว่าการขาดทุนที่อันตรายมีแนวโน้มสูงกว่าการได้กำไรในที่สุด มีเหตุผลต่างๆ มากมายซึ่งรวมถึงความจริงที่น่าขยะแขยงว่า บางครั้งตลาดก็เสมือนการโต้แย้งและนำมาซึ่งการขาดทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะคำนวณว่าคุณต้องการเงินทุนเท่าไหร่เพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมาย คุณจะต้องทราบเป้าหมายของคุณและความถี่ในการค้า สมการเป้าหมายทางการเงินจะมีตัวแปรสี่ตัว หากคุณค่อยๆ เปลี่ยนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง คุณจะสามารถพบว่าการรวมกันใดเหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณสามารถรองรับได้