ความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์

ความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดมักจะมีความเข้าใจเฉพาะตัวในด้านการบริหารเงิน ซึ่งวิธีการจัดการเงินทุนของผู้ที่ชนะการแข่งขันการลงทุนระดับโลกอาจช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์ได้

ขนาดของความเสี่ยงในตลาด

ขนาดความเสี่ยงในตลาดมีความใหญ่โตและมีหลายด้าน มีลักษณะที่สามารถขยาย ขาดความซับซ้อน และสามารถป้องกันได้สาเหตุหลักของความเสี่ยงในฟอเร็กซ์มีอาทิเช่น ความผันผวนที่บ่อยครั้งของราคา, ผลกระทบจากการซื้อขายมาร์จิ้น, การเก็งกำไรที่ไม่สมเหตุสมผล รวมถึงกลไกตลาดที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมความเสี่ยงจึงเป็นปัญหาที่สำคัญในตลาดฟอเร็กซ์

ประเภทของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงในฟอเร็กซ์มีความซับซ้อน ในแง่ดั้งเดิม ทุกคนมักจะเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมจากมุมมองของอัตราส่วนการใช้มาร์จิ้น ผู้ชนะการแข่งขันการลงทุนฟอเร็กซ์ในปี 1987 คุณอันเดรียส บอช (Mr. Andreas Bosch) ได้เผยเคล็ดลับการบริหารเงินทุนที่ใช้งานได้จริง ซึ่งนักเทรดระดับแนวหน้าหลายคนในประเทศก็ใช้วิธีการคล้ายๆ กัน

การบริหารเงินทุนที่มีเหตุผล

หลักการแรกคือคุณต้องมีวิธีการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ปกติเราจะคุยกันว่า: จะใช้เงินเพียงกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับมาร์จิ้น? ใช้เงินเท่าไหร่ในการ承担ความเสี่ยง? เนื่องจากการใช้มาตรการหยุดการขาดทุน ดังนั้นเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงที่เราเข้ารับนั้นมีมากน้อยเพียงใด

หลักการที่สำคัญในการซื้อขาย

ในระหว่างการซื้อขาย นายบอชจะใช้หลายวิธี ได้แก่ วิธีปกติ วิธีเชิงรุก และวิธีอนุรักษ์ วิธีปกติคือเมื่อสภาพตลาดปกติ นายบอชจะนำเงิน 5% มา承担ความเสี่ยง อาทิเช่น หากบัญชีมีเงิน 100,000 บาท จะนำออก 5,000 บาท ถ้าควบคุมการขาดทุนไว้ที่ไม่เกิน 600 บาท ก็สามารถขาดทุนได้ถึง 8 ครั้ง

การเปลี่ยนไปใช้บัญชีอนุรักษ์

ตามหลักการของบอช ถ้าบัญชีขาดทุน 5% จะเหลือเงินเพียง 95,000 บาท ต้องเปลี่ยนไปใช้บัญชีอนุรักษ์ บัญชีอนุรักษ์จะใช้เงินเพียง 2.5% ในการ承担ความเสี่ยง จนกว่าจะฟื้นฟูเงินทุนกลับมาเป็น 100,000 บาท

ความสำคัญของการอยู่รอด

จดจำไว้ว่า ถ้าคุณไม่ได้ทำเงินในเวลานาน แม้ว่านั่นจะไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่คุณยังคง "มีชีวิตอยู่" หากหมดเงินแล้ว นั่นก็หมายความว่าทุกอย่างจบสิ้น

การสร้างโปรแกรมบัญชีเชิงรุก

เพื่อทำกำไร นักลงทุนต้องยอมเสี่ยง โดยอิงจากจำนวนเงินทุนของตน เช่น หากมีเงิน 100,000 บาท ใช้ 5% เพื่อหากำไร 5,000 บาท จะสามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีเชิงรุกได้

ความสำเร็จของบอชในปี 1987

ในปี 1987 นายบอชได้รับรางวัลชนะเลิศโลกด้วยวิธีการนี้ เขาได้รับเงิน 2,000,000 บาทจากลูกค้าในวันที่ 2 มกราคม และใช้ระบบทฤษฎีของเขาทำการซื้อขายเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อทำกำไร 20 เท่า

การบริหารเงินทุนที่มีวิธีการชัดเจน

ในเดือนแรกเขาขาดทุน 18% เนื่องจากเริ่มต้นในสถานการณ์ที่ไม่ดี เขาจึงปรับบัญชีเป็นโหมดอนุรักษ์ และในขณะที่บัญชีเข้าสู่โหมดเชิงรุก มูลค่าการลงทุนก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่สะสมที่สามารถใช้ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น

สามทัศนคติในการจัดการเงินทุน

หลักการนี้สอนให้ทุกคนเข้าใจว่ามีสามวิธีในการจัดการเงินทุนที่แตกต่างกัน

การควบคุมความเสี่ยง

หลักการที่สองคือ สัดส่วนการบริหารเงินทุนต้องสอดคล้องกันตลอดเวลา ในช่วงเวลาเดียวกัน และอัตราส่วนเดียวกัน เพราะการซื้อขายเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและความเป็นมืออาชีพ จะช่วยให้เรารอดชีวิตได้ง่ายขึ้น

การดำเนินการของนายบอช

นายบอชมีหลักการที่ใช้บ่อยคือ ถ้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งขาดทุนเกิน 25% ให้หยุดการซื้อขาย เขาไม่เคยหยุดบัญชีใดบัญชีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเงินทุนของเขาดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

สรุปท้ายบท

วิธีการควบคุมความเสี่ยงของนายบอช ตั้งอยู่บนความเข้าใจในพื้นฐานความผันผวนของเงินทุน ดูเหมือนจะไร้ค่า แต่มีประสิทธิภาพมาก การเข้าร่วมการลงทุนฟอเร็กซ์ต้องใช้แรงผลักดันและทุกคนควรเลือกความเสี่ยงที่ไม่กระทบความคิดของตัวเอง เพื่อให้สมองมีความกระตือรือร้นในทุกช่วงเวลา