การจัดการตำแหน่ง

เกี่ยวกับการจัดการตำแหน่ง ทฤษฎีการลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีการระบุที่ชัดเจน เราพูดว่าราคารูปแบบเป็นการเคลื่อนไหวแบบสุ่มหรือมีระเบียบสุ่ม การจัดการเงินทุนจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากราคาเป็นการเคลื่อนไหวที่สุ่มอย่างสมบูรณ์ การสร้างกำไรอาจใช้วิธีเพิ่มการลงทุนได้ โดยการลงทุนเป็นสองเท่าหลังจากการแพ้ในการลงทุนครั้งก่อน เพียงแค่ชนะหนึ่งครั้งก็สามารถทำกำไรได้ แน่นอนว่ามีเงื่อนไขว่าต้องมีทุนไม่จำกัด อย่างไรก็ตามในตลาดปัจจุบันแม้ว่าราคาจะมีความผันผวนสูง แต่ก็ยังมีร่องรอยที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง วิธีที่จะรวมเงินทุนกับแนวโน้มตลาดได้เป็นอย่างดี คือกุญแจในการทำกำไรของเรา และการที่ยอดกำไรเกิดขึ้นซ้ำ ๆ นั้น เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมาก.

การสร้างตำแหน่ง

วิธีดั้งเดิมในการสร้างตำแหน่งคือ นักลงทุนจะสร้างตำแหน่งตามขนาดทุน ความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และความชอบในตลาด มีความเป็นอัตวิสัยสูง นักเขียน Forex Tong Finance จะมาสรุปเทคนิคการจัดการตำแหน่งไว้ด้านล่าง หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ลงทุน!

ต้องทำกำไร 80% มิฉะนั้นจะเสียใจไม่ทัน

ในกระบวนการซื้อขายฟอเร็กซ์ เมื่อมีกำไรเกิดขึ้นในบัญชี ต้องปิดตำแหน่งเพื่อรับกำไรเพื่อให้กลายเป็นกำไรที่แท้จริง คำที่มักพูดกันว่า ต้องทำกำไร 80% เมื่อกำไรในบัญชีถึง 70 ถึง 80% ควรปิดกำไรออกมา ส่วนที่เหลือ 20 หรือ 30% ก็แทบจะถือว่ามอบให้คนอื่น ข้อจำเป็นคือการซื้อขายฟอเร็กซ์จำเป็นต้องมีทัศนคติที่สงบ รู้กว้างขวาง และไม่ยึดติดหากยังยึดมั่นเช่นนี้ ก็จะหลีกเลี่ยงการดื้อดึง และฝึกนิสัยการติดตามการเคลื่อนไหว ค่อนข้างดี เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าตลาดพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร หากไม่ปิดตำแหน่งในเวลาอันเหมาะสม ตลาดอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ไม่เป็นผลดีต่อการถือครองตำแหน่งแม้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นใจจะรู้สึกเสียใจมาก แต่ก็สายเกินไปแล้ว.

ปิดทำกำไรครึ่งเมื่อเกิดความลังเล

เมื่อมีตำแหน่งที่สร้างกำไรในบัญชี และไม่แน่ใจว่าจะต้องทำกำไรเมื่อใด สามารถปิดทำกำไรครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่ถืออยู่ทันที และทิ้งครึ่งหนึ่งไว้ในตลาด ดังนั้นเมื่อมีการขยับขึ้นหรือลงของตลาดก็จะไม่ต้องเสียใจ.

เสียโอกาส

ด้วยความโลภหรือถือทิฐิเพียงฝ่ายเดียว หรือทำให้ตำแหน่งขายติดลบเสียโอกาสในการปิดตำแหน่งในราคาต่ำ หรือตำแหน่งซื้อพลาดในการปิดในราคาสูง ทำให้สูญเสียรายได้ที่ควรได้ไป การล้มเหลวของนักเก็งกำไรมักเกิดจากการพลาดโอกาส การเปลี่ยนแปลงราคาที่ใกล้ถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเพื่อสร้างกำไรสูงสุด ในที่สุดกลับลืมไปว่า รายการคำเตือน "ต้องทำกำไร 80%" "เสียดายสองประการ" คำสอนที่สืบทอดมานั้นถูกทิ้งไป ทั้งความโลภที่เกิดขึ้นในการซื้อขายในตลาดนี้ ก็ทำให้การพลาดโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้น.

ตั้งจุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไร

จุดหยุดขาดทุนคือการหยุดการขาดทุน โดยการควบคุมการขาดทุนให้น้อยที่สุด เมื่อเข้าต้องตั้งใจให้ชัดเจนว่าหากขาดทุนถึงเท่าไหร่ จะต้องออกมา หรือเมื่อราคาเคลื่อนไหวตามตำแหน่งที่ขาดทุนเพิ่มขึ้น ต้องออกที่จุดราคาใดจุดหนึ่ง วิธีการนี้มีข้อดีคือช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ "การพลาดเพียงครั้งเดียวก็เศร้าไปตลอดชีวิต" ได้ ซึ่งจะช่วยรักษากำลัง ในขณะเดียวกันการหยุดขาดทุนเป็นวิธีที่มีค่าสำหรับการควบคุมความเสี่ยง แต่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสามประการต่อไปนี้ ① หากราคาจุดหยุดขาดทุนที่ตั้งขึ้นไม่สมจริง ในช่วงการปรับตัวชั่วคราวของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือการปรับตัวชั่วคราวเมื่อราคาตกลงมา การทำหยุดขาดทุนจะส่งผลลบมาก ② หลายคนอาจตั้งจุดหยุดขาดทุนที่จุดราคาเดียวกัน ด้วยคำสั่งหยุดขาดทุนจำนวนมาก ตลาดจะมีการเคลื่อนไหวแรงขึ้น ③ เมื่อตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ราคาแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามใจอีก.

ตัดขาดทุน

การยึดติดในตลาดเป็นมะเร็งที่หนักที่สุด เมื่อตำแหน่งแสดงการขาดทุนในบัญชีและคาดว่าขาดทุนจะเพิ่มขึ้น จะต้องกล้าตัดสินใจตัดขาดทุน ต้องควบคุมการขาดทุนให้น้อยที่สุด เพื่อเก็บทุนไว้สำหรับการกลับเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะเมื่อโชคไม่ดี การตัดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องมีความเข้าใจ.

ทำการค้ากลับ

การค้ากลับหมายถึงการปิดตำแหน่งทั้งหมดที่ถืออยู่และสร้างตำแหน่งใหม่ที่ตรงกันข้าม โดยปิดตำแหน่งขายทั้งหมดแล้วเข้าไปซื้อใหม่ เรียกว่าซื้อกลับ การค้ากลับมีสองกรณี หนึ่งคือปิดตำแหน่งที่มีกำไรก่อนแล้วสร้างตำแหน่งที่ตรงกันข้ามเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในทิศทางตรงข้ามอีกครั้ง หนึ่งคือการตัดตำแหน่งขาดทุนเพื่อชดเชยการขาดทุนและเข้าซื้อกลับ ส่วนใหญ่ การเข้าตลาดใหม่จะเกิดจากการขาดทุนที่เข้าข่ายนักเก็งกำไร ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคือกลยุทธ์การค้าขนาดใหญ่ หากประสบความสำเร็จก็ถือว่าจะเป็นการตัดสินใจที่สวยงาม แต่ทั้งนี้ความเสี่ยงมากมายรออยู่ โดยเฉพาะการค้ากลับที่ขาดทุนที่ประสบความล้มเหลวมีมากมาย หากต้องกลับมายังพื้นที่ที่จำเป็นต้องคือเพราะกลัวการคาดการณ์ผิด ด้านจิตใจจะถูกตีตีความแล้วเกิดความเครียดทำให้การตัดสินใจตัดสินใจของตลาดไม่มีความชัดเจน และพยายามติดตามซื้อตำแหน่งเพื่อทำกำไรก็ทำให้เกิดปัญหา.

ใช้ตำแหน่งเล็ก ๆ ทดสอบตลาด

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน หากตลาดขยับขึ้นไปถึง 30% ก็สามารถถือว่ากำลังใกล้ถึงจุดสูงสุด ในสถานการณ์เช่นนี้ควรลองใช้ตำแหน่งเล็ก ๆ ทดสอบการขาย ขอดูรายละเอียดตลาดว่ามันขยับขึ้นไปใกล้จุดสูงสุดหรือไม่ หากตำแหน่งเล็กนี้ไม่มีกำไร ก็ควรประเมินว่าห่างไกลจากจุดสูงสุด แต่ถ้าตำแหน่งเล็กนี้มีการทำกำไรควรมองว่าเป็นโอกาสในการขายและเข้าซื้อด้วยกลยุทธ์การซื้อขายให้รวดเร็วในทีเดียว ในสรุป ถ้าคุณมีตำแหน่งในตลาดแบบซื้อแล้วควรลองใช้ตำแหน่งเล็ก ๆ ขายดูก่อนว่าความใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเป็นอย่างไร การใช้ตำแหน่งเพื่อสังเกตตลาดนั้นมีความสำคัญมาก ไม่เฉพาะนักลงทุนมือใหม่ แต่ยังเป็นนักเก็งกำไรมือเก๋าต้องทำการเช่นกัน.

ตำแหน่งเล็กทำให้ประสบความสำเร็จง่ายกว่าตำแหน่งใหญ่

หากไม่มีเงินทุนที่แข็งแกร่งหรือไม่มีความมั่นใจในตลาด การทำความเข้าใจตำแหน่งที่ใหญ่จะมีความเสี่ยง จุดเล็กนี่ยั้งดีมีการตัดขาดทุนง่าย หรือกลับเข้าร่วมตลาดก็เป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับตำแหน่งใหญ่การทำเช่นนี้มีความยากมาก นี่คือสาเหตุหลักที่ตำแหน่งเล็กทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายและตำแหน่งใหญ่เป็นเรื่องทำได้ยาก.

วิธีแบ่งสัดส่วนลดความเสี่ยง

การทำฟอเร็กซ์ที่ถือว่าจุดต่ำสุดคือการหักทุนทั้งหมดในครั้งเดียวในการซื้อลงทุนในสัญญาฟอเร็กซ์นั้นเป็นเรื่องโง่เขลา ควรแบ่งการซื้อเป็น 2 หรือ 3 ครั้ง นี่คือวิธีการแบ่งสัดส่วน ควรมีการสำรองเงินทุน ควรลงทุนทั้งในเชิงทดลองและในเชิงจริง โดยทุนที่ลงทุนไม่ควรเกินหนึ่งในสามของเงินทุนที่เตรียมไว้ หากแน่ใจว่าต่ำสุด จะไม่มีปัญหาหากซื้อในครั้งเดียว แต่หากมีการซื้อในราคาสูง การหมดไปของราคานั้นก็จะทำให้สูญเสียกำไรทั้งหมดหรือแม้กระทั่งทำให้ล้มละลาย หากคิดว่าโอกาสมีแค่ครั้งเดียว ก็มักจะมีแนวโน้มเป็นการพนัน ตลาดนั้นโดยเฉพาะมีความแปลกแยกมาก เกิดขึ้นได้ง่ายที่จะมีการซื้อขายในราคาสูง ความเสี่ยงที่จะล้มเหลวจึงมีมาก สำหรับการแบ่งการซื้อเป็น 2 หรือ 3 ครั้ง แม้หากครั้งแรกคาดการณ์ผิดการสูญเสียยังจึงมีข้อจำกัด ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จในครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม ทำให้ความเสี่ยงลดน้อยลงไปอีก หากเริ่มต้นสำเร็จก็สามารถเข้าซื้อเข้าไปตลอด ในการแบ่งสัดส่วน มี "พีระมิด" "ย้อนพีระมิด" และ "เพชร" เป็นต้น ที่นี่จะกล่าวถึง "พีระมิด" สั้น ๆ ① หาก ราคาเกิดการปรับตัวสวนทางกับการคาดการณ์ของเราควรปิดขายตำแหน่งที่เข้ามาตั้งต้น ② แม้ว่าตำแหน่งลงทุนแรกจะล้มเหลว ก็ยังคงมีโอกาสอีก 2 หรือ 3 ครั้ง ในการประสบความสำเร็จ ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ ③ หากตำแหน่งที่เข้ามาตั้งต้นมีทิศทางที่ถูกต้อง จะต้องเพิ่มตำแหน่งในการเข้าซื้อให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้น ข้อได้เปรียบของการแบ่งสัดส่วนมีหลายอย่าง โดยหลักแล้วคือกระจายความเสี่ยงทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จอยู่มากขึ้น.

ตัดทิ้งและการเพิ่มทุนขาดทุน

การ "ตัดทิ้ง" หมายถึงสถานการณ์ที่ขาดทุนจากตำแหน่งที่ถืออยู่ โดยการลดจำนวนขาดทุน ด้วยการซื้อในราคาต่ำมาเพื่อเฉลี่ยราคาให้ลดลง ให้เราได้กำไร ค่าโดยที่จัดทำตลาดครั้งใหม่นั้นไม่ได้ถูกลดลงต่ำ หรือแม้กระทั่งการซื้ออย่างทดสอบนั้นเป็นจุดเริ่มต้น ควรใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในเมื่อราคาลดลงอย่างราบเรียบ จากนั้นจึงเพิ่มเข้าไป ตามแนวทางที่ดีไป โดยเฉพาะเพราะราคาต่ำกว่าในส่วนที่ถืออยู่คือวิธีที่ได้ผลดีในขณะนั้น การ lậpราคาเฉลี่ย โดยพิจารณาจากราคาทั้งสองฝั่งสำหรับตำแหน่งที่ถืออยู่ หากไม่ใช่การคาดการณ์ที่ผิด เป็นการขยายการเฉลี่ย จึงควรมีความรอบคอบให้ขาดทุนจำกัด ขนาดของราคาเมื่อขาดทุนเกิดขึ้น เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มีทุนมากพอ การประสบความสำเร็จในทางนี้คงลำบากมาก.

วิธีจัดการตำแหน่งสองทาง และการปิดปากตำแหน่ง

การ "ปิดปากตำแหน่ง" หมายถึงการจำกัดตำแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดทุนที่มากขึ้น ตามการคาดการณ์ที่ตั้งไว้ สำหรับการเปิดให้มีกำไร เพียงการปิดหนึ่งในตำแหน่งแล้วเพื่อให้ได้รับผลกำไรจากอีกด้านหนึ่ง จึงทำให้ผลขาดทุนกลับกลายเป็นกำไร การปิดปากตำแหน่งนั้น มีสองสิ่งที่แตกต่างจากการค้ำประกันที่ต้องทำเพื่อลดความเสี่ยง ① ผ่านการคาดการณ์ส่วนเดียวกันนั้นจะช่วยลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นในราคาตลาดอีก ② หากตำแหน่งในตอนแรกไม่ได้ขาดทุน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประกันอันใด จากการปิดปากตำแหน่งนั้นต้องระวังในเรื่องการถอดตำแหน่งที่ผิด หากทำผิด อาจเกิดความเสียหายเป็นสองเท่า ในกรณีนั้น หากไม่ใช่ในกรณีพิเศษ ไม่ควรที่จะตัดตำแหน่งที่มีกำไรออกไป คงเพียงเฉพาะตำแหน่งที่ขาดทุนไว้ คือการพิจารณาในมุมมองที่ไม่ถูกต้องและส่วนใหญ่ควรที่จะตัดขาดทุนในด้านที่เห็นชัดก่อนในส่วนที่มีหุ้นกำไรไว้ ก่อนเข้าใจมุมมองทางด้านการพิจารณา ทั้งนี้เพราะส่วนที่ขาดทุนมักไม่เชื่อเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ตลาดมีการเคลื่อนไหว การจัดการกับตำแหน่งนี้ทันที ส่วนที่มีผลกำไรอยู่ปรับเข้าสู่การเคลื่อนไหวในตลาดมีโอกาสที่ดีกว่า ข้อมูลที่จะลดความเสียหายให้ได้ผลมากที่สุดคือวิธีการนี้.

จำนวนตำแหน่งก็คือความเสี่ยง

จำนวนตำแหน่งนั้นก็คือความเสี่ยง โดยปกติเมื่อดำเนินการในด้านที่มีความสำเร็จหรือโชคดี มักเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจ ในกรณี"ไม่มีใครรู้ตลาดพรุ่งนี้เป็นอย่างไร" ในวันนี้ก็ดีในตำแหน่งก็อาจจะไม่เหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้น อาจจะถูกย้อนกลับไปได้ ยกตัวอย่าง 100 ตำแหน่งที่ถูกต้องจริงย่อมดีกว่ามากกว่ามี 10 ตำแหน่งทำเงินกว่า แต่ถ้าปรับกลายเป็น 100 ตำแหน่งในทิศทางที่ผิดจะทำให้เกิดการสูญเสียที่มาก ดูเหมือนว่า เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีปัญหามาก หลักการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเงินทุน ในการซื้อขายที่ดีก็ไม่ควรที่จะเสี่ยง ลองหาวิธีการแยกสัดส่วนและวิธีการทดสอบอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้กำไรจากตำแหน่งเล็ก.

ประเภทของตำแหน่งที่ถือและจำนวนของสัญญาไม่ควรมีมากเกินไป

ความสนใจของคนมีข้อจำกัดในทุกประการ โดยเฉพาะเมื่อต้องการให้ทำการติดตามสัญญาต่าง ๆ ต้องอยู่ที่การดูแลและจัดการให้ได้มากถึงสามประเภทเท่านั้น กล่าวคือเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ถือหลายประเภทสัญญามากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีหลายประเภทนั้น ดูเหมือนจะให้ความใส่ใจอย่างมาก อาจจะทำให้การเคลื่อนไหวที่ละเอีดยวิเศษเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก แต่มันอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้เข้าใจและค่าที่มีความหมาย ซึ่งเมื่อเหตุการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วละก็ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในทางกลับกันให้ตามในที่ต้องการ เดินทางมาถึงจุดที่เหมาะสม กลายเป็นการเสียดาย ในลักษณะเดียวกัน จำนวนของสัญญาในประเภทเดียวกันก็ไม่ควรมากเกินไป เมื่อจำนวนสัญญาเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จะทำให้เกิดความไม่รู้ว่าควรจัดการสัญญาใดบ้าง ทั้งที่ตั้งใจจะทำเงินก็ไม่ได้เงินเลย และยาวนานมากจะทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นเหล่านี้.