การควบคุมความเสี่ยง

นักลงทุนจะต้องให้ความสำคัญและพัฒนาระดับการควบคุมสถานะของตนเอง เพื่อควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการขาดทุนที่ขยายตัว และพยายามที่จะคว้าโอกาสในการพลิกสถานการณ์ในมุมมองที่ดีที่สุด ในตลาดปัจจุบัน นักลงทุนจำเป็นต้องมีเคล็ดลับการควบคุมสถานะดังต่อไปนี้:

สัดส่วนการถือครอง

ในตลาดขาลง นักลงทุนควรปรับลดสัดส่วนการถือครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่มีสถานะการถือครองมากหรือเต็มที่ ควรจับโอกาสการรีบาวด์ชั่วคราวระหว่างที่ตลาดตกลง โดยการขายหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยออกไปบ้าง เนื่องจากในขาลงอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่มีสัดส่วนการถือครองมากจะประสบกับการสูญเสียมูลค่าทรัพย์สินมากกว่านักลงทุนที่มีสัดส่วนการถือครองน้อย อีกทั้งการตกลงอย่างไร้เหตุผลในตลาดหุ้นยังสามารถส่งผลกระทบทางจิตวิทยาที่รุนแรงต่อนักลงทุนที่มีสถานะเต็มที่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของนักลงทุนเอง นอกจากนี้ ในตลาดขาลงมักมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนอยู่มาก ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่ควรมีสถานะเต็มที่หรือหนัก

โครงสร้างสถานะ

ในระหว่างการตกลงอย่างต่อเนื่องในตลาดขาลง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างสถานะ เพื่อการเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งและเผาผลาญหุ้นที่อ่อนแอ นักสามารถขายหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง ขนาดใหญ่ และขาดแรงดึงดูด และเลือกหุ้นที่มีการสร้างฐานใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกระแสหลักในอนาคต การไม่มองข้ามวิธีการนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่านักลงทุนจะสามารถพลิกสถานการณ์หรือเอาชนะตลาดได้หรือไม่

ระดับการกระจายสถานะ

แม้ขณะนี้ตลาดหุ้นจะเต็มไปด้วยสภาวะ "หมี" และการปรากฏตัวของตลาดและหุ้นต่างๆ มักจะเกิดขึ้น “การกระโดดลงน้ำ” อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนไม่ควรถูกกล่อมไปด้วยสภาวะนี้ ควรตั้งอยู่บนข้อมูลของตลาดที่เป็นจริง นักลงทุนที่เคยหยุดการขาดทุนและหลีกหนีจากการตำหนิในช่วงเวลาที่เหมาะสม ต้องกล้าซื้อในราคาที่ต่ำ แต่ควรให้ความสำคัญกับทักษะการควบคุมสถานะในการกระจายสถานะ:

1. การเสริมทุนการลงทุน

ตามขนาดของทุนที่มี ทุนมากสามารถกระจายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ทุนที่น้อยควรนำเสนอการกระจายระหว่างการดำเนินการ เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการทำธุรกรรม.

2. การเข้าลงทุนในช่วงหลังตลาดหมีมาเมื่อหยุดลื่นไถล

เมื่อสัญญาณถึงการกลับตัวมาถึง นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยเลือกหุ้นในภาคส่วนที่มีแนวโน้มกลายเป็นกระแสหลัก

3. จากมุมมองการเลือกหุ้น

หากเลือกหุ้นจากมูลค่าการลงทุน ก็สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การกระจายลงทุนได้ แต่หากมองหาจากมุมมองการเก็งกำไร ควรใช้กลยุทธ์การรวมพลที่จะตั้งใจทำกำไรเพียงหุ้นเดียวในช่วงที่จะทำการซื้อขายอย่างมีกำไรในระยะสั้น