ความแตกต่างระหว่างอนุพันธ์ทางการเงินและสินทรัพย์การค้าที่อื่น

เป็นที่ทราบกันดีว่า อนุพันธ์ทางการเงินแตกต่างจากสินทรัพย์การค้าอื่นๆ ตรงที่ตลาดอนุพันธ์จะมีการให้เลเวอเรจแก่ผู้ค้าแต่ละราย ผ่านทางเลเวอเรจ เงินทุนในการค้าอาจถูกขยายหรือหดตัวหลายเท่า

การใช้เลเวอเรจอย่างไม่มีสติ

อย่างไรก็ตาม ต้องเตือนทุกคนว่า ถ้าหากเพียงตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาเลเวอเรจที่สูง และชอบทำการค้าแบบมีตำแหน่งใหญ่ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความผันผวนสูง จะเกิดการสูญเสียอย่างหนักหนาสาหัสอย่างแน่นอน

การลดเลเวอเรจเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ดังนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรง ทุกคนควรลดเลเวอเรจลงอย่างเหมาะสม โรงเรียนฟอเร็กซ์ www.waihuibang.com/fxschool/ จะมาอธิบายว่า การลดเลเวอเรจนั้นช่วยจำกัดความเสี่ยงได้อย่างไร

ตัวอย่างการค้า

ยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่ามีบัญชี 1000 ดอลลาร์ และมีอัตราเลเวอเรจที่ 1:400 โดยมีอัตราการระเบิดของบัญชีที่ 100% หากเลือกซื้อขาย 2 ล็อตคู่เงินปอนด์ต่อดอลลาร์ สร้างความสามารถในการรับการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ 25 จุด ซึ่งหมายความว่าหากขาดทุนเกิน 25 จุด บัญชีก็จะระเบิด

โอกาสในการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่

หากเกิดความผันผวนของตลาดอย่างมาก สมมุติว่ามีความผันผวนทำให้เกิดการลื่นไถลเชิงลบ 100 จุด บัญชีจะแสดง -1000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศจะไม่เลือกที่จะชดเชยเงินที่สูญเสียให้กับแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ให้บริการทำการซื้อขายกับธนาคารที่ให้ราคา ความเสียหาย 1000 ดอลลาร์จะถูกเรียกร้องให้ชดเชย แต่ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินนี้จากลูกค้าได้ ก็ต้องรับภาระการสูญเสียเอง

การปรับลดเลเวอเรจ

เพราะฉะนั้นเมื่อมีความผันผวนสูง ธนาคารและแพลตฟอร์มมักจะเลือกปรับลดเลเวอเรจ ซึ่งให้แต่ละตำแหน่งมีพื้นที่ในการต้านทานความเสี่ยงมากขึ้น

ตัวอย่างกรณีการลดเลเวอเรจ

ยกตัวอย่างเดียวกัน ถ้าปรับอัตราเลเวอเรจของบัญชี 1000 ดอลลาร์ให้เป็น 1:50 จะสามารถทำการค้าได้สูงสุดเพียง 0.5 ล็อต ซึ่งจะมีพื้นที่กันชน 200 จุด แม้ในกรณีมีการเคลื่อนไหวรุนแรง บัญชีจะไม่ง่ายที่จะเกิดการระเบิด ทำให้ลดระดับความเสี่ยงทั้งหมดในห่วงโซ่การค้า

การควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร

สุดท้ายขอพูดถึงธนาคาร ธนาคารเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในวงการการเงิน โดยมีความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงสูงที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าธนาคารจะไม่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่และปัญหาความเสี่ยง กลับกัน ธนาคารใส่ใจในการควบคุมอย่างมาก

ความคาดหวังในตลาด

ในปัจจุบันสถานการณ์ตลาดคือ ผู้คนส่วนใหญ่ตั้งความหวังว่าความเสี่ยงใหญ่จะเกิดขึ้น และเชื่อว่าสามารถทำกำไรได้สูงในเหตุการณ์ความเสี่ยง ดังนั้นคุณมักจะได้ยินว่าคนคนหนึ่งบัญชีของเขาเพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วง BREXIT และใครอีกคนทำเงินได้มากมายจากการค้าข้อมูลการจ้างงาน แต่กลับลืมเสมอถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หากวันนั้นเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์เสือดำขึ้นจริง ๆ เงินทองทั้งหมดที่สะสมมาก็อาจสูญไปในพริบตา เพราะฉะนั้นการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเมื่อพบกับความผันผวนรุนแรง จะช่วยปกป้องทุนของเราไม่ให้เสียหายหนัก

การสำรวจความเสี่ยงที่นักเทรดควรใส่ใจ

หวังว่าทุกคนจะทำการค้าอย่างมีสติ และใส่ใจต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำการหลีกเลี่ยงหรือสร้างกลไกควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อความสำเร็จในการทำกำไรอย่างยั่งยืน